Му Цингэ пожертвовала своим золотым ядром, чтобы защитить человечество и запечатать демонический источник в теле своего ученика Су Ишуя. За это люди возненавидели её. Однажды ученик узнаёт правду и отправляется на поиски Древа Перерождения. Он жертвует половину своего золотого ядра, чтобы дать женщине новую жизнь.
Янь Син, дочь наложницы из семьи Янь, с ранних лет обучалась главным инспектором Министерства юстиции, приобретя исключительные навыки расследования и способность находить ответы, скрытые в уликах. Янь Син сдает экзамен на должность женщины-чиновника в Министерстве юстиции, решив выявить истинных преступников и отстаивать справедливость.
Сюжет фильма основан на истории Гуань Юя, военачальника эпохи Троецарствия.