Три незнакомца — вор, полицейский в отставке и обычный курьер — по воле случая оказались в комнате, где совершено убийство. Пытаясь разобраться в произошедшем, они обнаруживают гору налички, а выбраться живыми можно, только разгадав тайну преступления. Но события, поначалу казавшиеся случайными совпадениями, оказываются заранее спланированными.
Молодой полицейский Ян Цзядун становится свидетелем падения с крыши и смерти начальника строительного комитета. По зову долга Ян тут же начинает расследование, но вскоре его ловко втягивают в сексуальный скандал, отстраняют от службы, и более того — бывшего стража порядка теперь преследуют неизвестные с явно недобрыми намерениями. Парень бежит в Гонконг, где встречается с дочерью погибшего.
Спустя семь лет после смерти Чэнь Чжэня, который, как выяснилось был убит во время войны, в Шанхай из-за границы приезжает таинственный незнакомец и оказывает поддержку местному боссу мафии. Этот человек и есть замаскированный Чэнь Чжэнь, который намеревается проникнуть в круги власти, и нанести удар, если Шанхай заключит союз с японцами.