На континенте Цзычуань разгорается конфликт между кланами Цзычуань и Сайжун. Цзычуань Сю, одержав ряд военных побед на границе, возвращается в столицу и приносит в свою страну кратковременный мир. Однако этот исход устраивает не всех: влиятельный дворянин поднимает мятеж. Цзычуань Сю вместе со своими назваными братьями Ди Линем и Сы Илинем подавляют угрозу и возвращают неспокойный Цзычуань к миру.
Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин и журналисткой Сяо Ланьлань, чей отец — богатый местный бизнесмен. Команда начинает расследование.