В своей прошлой жизни Цзян Сюэнин стремилась исключительно к одной цели: стать императрицей. Ради исполнения мечты о власти Сюэнин без колебаний использовала и обманывала всех вокруг себя. Однако насладиться плодами этих трудов ей не удалось — императорский наставник Се Вэй поднял мятеж и уничтожил императорскую семью. После смерти душа Сюэнин возвращается в прошлое.
Давным-давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называют повелителями демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт.
Небесная фея случайно выпускает из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он решает отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, однако сердцу не прикажешь.