Молодой господин Сюй Фэннянь, преодолев множество невзгод, становится царем Северной Лян.
В южной империи Цин рождается мальчик, чья душа хранит воспоминания из далёкого XXI века. Фань Сянь, воспитанный бабушкой после таинственной гибели матери — гениальной изобретательницы и основательницы тайной службы, — с детства обучается боевым искусствам и мастерству приготовления ядов под руководством слепого телохранителя У Чжу.