Государство Гилеад, занимающее бывшую территорию США, спустя 15 лет после восстания стало ещё более закрытым, а его законы стали ещё более жёсткими. Агнес Маккензи, ученице элитной подготовительной школы Тёти Лидии для дочерей высокопоставленных военных и чиновников, поручено помочь освоиться новой воспитаннице Дейзи, приехавшей в Гилеад из Канады.
В 2000-х Пэт Калхун вместе со своей девушкой состоял в леворадикальной экстремистской группировке, и когда во время одного из их налётов произошло убийство, боевые товарищи были вынуждены порознь пуститься в бега. 16 лет спустя мужчина живёт в Южной Калифорнии под именем Боб Фергюсон и воспитывает дочь-подростка, которой из-за постоянной паранойи запрещает даже иметь мобильный телефон.
Расти Сабич работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об ужасающем убийстве Каролин, и Расти поручают его расследование.