Ли Шуан, прославленная командующая армией Великой Цзинь, получает приказ в течение месяца выявить шпиона, затаившегося в войсках. Во время вылазки она находит тяжело раненого мужчину, полностью потерявшего память, и из жалости приводит его в военный лагерь. Незнакомец умоляет позволить ему остаться и сражаться бок о бок с ней.
Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.