Дженни Хилл с детства влюблена в бродягу и игрока Миллера Брауна. Но мать вынуждает ее принять предложение сводного брата Миллера – Джеймса, обеспеченного обладателя ранчо. Тем более что Джеймс просто без ума от Дженни. Но в брачную ночь выясняется, что полнолуние производит совершенно фантастическое действие на Джеймса: словно обезумев, он воет на Луну, его тело сводят судороги и он...
Родди Пайпер играет Сэма Хелла, атлета, мощь которого удачно дополняется его хладнокровием и сообразительностью. Сэм пробирается в Лягушачий город, индустриальный кошмар, кишащий мутантами. Единственный шанс уцелеть - это сразить Тоти, верховного мутанта, сеющего смерть. Бешеная охота начинается...