Клиффорд хочет назначить свидание красотке Келли. Но когда он приходит к ней домой, чтобы забрать ее, оказалось, что она уже ушла из дома, чтобы увидеть своего экс-бойфренда, ди-джея в ночном клубе, воспользовавшись автомобилем ее соседки по комнате Марго. Марго и их третья соседка по комнате, CиCи, зовет Клиффорда поехать вначале в ночной клуб, чтобы найти Келли, а затем устроить ночную...
Знаете легенды об оборотнях? Страх и ужас! Конечно, Скотти испугался, увидев однажды в зеркале вместо своей симпатичной рожицы нечто лохматое и волосатое. Но папа успокоил парня: это наследственное, к тому же кусать никого не обязательно. Вскоре выяснилось, что быть волчонком очень удобно и принимать человеческий облик теперь вроде уже ни к чему.