Александрия, закат Римской империи. Христианство набирает популярность и, опираясь на низы общества, становится политической силой. В это переломное время живёт философ, математик и астроном Гипатия, имеющая большое влияние на умы правителей.
Специальный агент ЦРУ под кодовым именем Чёрный орёл приезжает на Мальту, чтобы помешать КГБ выкрасть новое экспериментальное лазерное устройство слежения.