На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей - ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа. Мутация возможна только при наличии у человека гена Орхидеи. Такая судьба постигла фотомодель - Фудо Джун.
В агентство Саеба приходит молодая особа с просьбой отыскать ее отца, который как считается умер много лет назад. Главе агентства Рё, все по плечу, и поиски пропавших людей, и ухаживание за миловидными клиентками. Но в этот раз детективам не до смеха. Кто-то охотится за девушкой.