Сирота Бак, мечтающий стать спецагентом, постоянно сталкивается с подозрительными фактами о прошлом своего отца. Он отправляется на встречу с отцом, не догадываясь, что тот - северокорейский шпион. Бака втягивают в дело, связанное с кражей вируса, вызывающего рак лёгких. Ему придётся приложить немало сил, чтобы вирус не попал не в те руки.
В начале XX века во время японской оккупации Китая самураи, кичившиеся своим непобедимым каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Деморализованный народ даже не помышлял о сопротивлении. Устрашились все, кроме Чжэнь Чэня, самого одаренного ученика погибшего мастера. Узнав о случившемся, герой клянется во что бы то ни стало отомстить убийцам.