Полиция с ног сбилась, разыскивая банду садистов, которая снимает ролики для любителей снаффа. Получив наводку и преследуя главаря, вместе с ним бесследно пропадает детектив Чхве Джэ-хван, а месяц спустя оба обнаруживаются в попавшем в аварию автомобиле. Пришедший в себя преступник желает говорить только с детективом Ким Мин-соном и заявляет, что по какой-то неведомой причине они поменялись...
Арестованных на Филиппинах корейских преступников экстрадируют в пусанский порт на грузовом судне. Хотя конвой обеспечивают опытные оперативники, бандитам удаётся освободиться и устроить бунт на корабле, но в процессе все участники противостояния сталкиваются с неожиданным ужасом.
1998 год. Во время ремонтных работ в заброшенном здании, где восемь лет назад один из постояльцев убил нескольких человек и после повесился, находят замурованный в стену труп. А вскоре проводящая обряд очищения шаманка погибает прямо во время ритуала. Четыре года спустя её сын, исследователь паранормальных явлений, никак не может отпустить смерть матери, поэтому в последний день Лунного Нового...
Два молодых раздолбая выбивают долги из неплательщиков для большого дяди. Один — боксер, другой — хлыщ и мошенник, один периодически вытирает кровь с лица, другой постоянно бегает от кредиторов и клянчит деньги у матери. На одном треники, майка и шлепанцы, на другом — ладно сидящие костюмы и дорогая обувь, один ценит дружбу выше всего, другой использует обстоятельства.