Элла — дочь легенды в мире кукольной анимации. Властная мать страдает от артрита и пытается закончить последний фильм руками дочери, но внезапно её разбивает инсульт. Элла переезжает в другую квартиру, где знакомится с соседской девочкой и по её истории начинает делать собственный фильм.
С самого детства отец тренировал Юсру и Сару, чтобы они стали великими пловчихами и поехали на Олимпиаду. Тем временем, ситуация в стране постоянно ухудшается, и в 2015 году сестры решают мигрировать из Сирии в Германию.