Генри знакомится с Марком, не зная, что тот полицейский под прикрытием, пытающийся найти доказательства против него и обвинить в нераскрытом убийстве, совершенном много лет назад.
На ферме в глубинке, опустошенной засухой, жизнь малоимущей семьи переворачивается, когда сбежавший преступник в костюме Санта-Клауса появляется на их территории.