Рик Клейтон с рождения поражен страшным недугом. Его кожа не переносит света - как солнечного, так и электрического. С ног до головы облаченный в защитное кожаное одеяние, он даже не знает своего лица. Но молодая американская актриса, почти случайно оказавшаяся в небольшом городке на Адриатическом побережье, покоряет сердце живого призрака и вырывает его из вечной тьмы.
В старшей школе происходит серия загадочных убийств. Подозрения падают на Брайна, недавно вышедшего из психиатрической лечебницы, куда его поместили после загадочной смерти отца.
Вернувшись в свой родной городок после нескольких лет отсутствия, Клей обнаруживает, что дела идут совсем плохо. Его бывшая девушка Блэр, когда-то изменившая ему с его лучшим другом Джулианом, умоляет Клея о помощи: Джулиан связался с бандитами, стал торговать наркотиками и всё ниже скатывается по наклонной плоскости, а кроме Клея просить помощи не у кого.
Когда полицейский погибает во время расследования серии угонов дорогостоящих немецких автомобилей, начальство поручает Бенджи Тейлору, 22-летнему офицеру из Сан-Диего, внедриться в автомастерскую в Лос-Анджелесе, которую подозревают в сотрудничестве с угонщиками. Бенджи должен найти улики и связать с цепочкой преступлений беззаботного миллионера Теда Вэррика, предполагаемого главаря банды...