В 1263 году, спасаясь от смертоносной болезни, группа людей добралась до непроходимой чащи леса. Вдали от погибающих городов и деревень беженцы основали поселение в тесной связи с природой. Получив убежище, гости леса дали клятву не злоупотреблять доверием древних сил и не брать земли больше, чем нужно для выживания. Но спустя годы обет был нарушен новыми поколениями лесной деревни.
Джулиан Рид и Барбара Салливан создали ребенка-неандертальца, используя древнюю ДНК. Уильям должен научиться существовать в мире, где он абсолютный аутсайдер, единственный неандерталец на планете.