Удивительная история, в которую невозможно поверить, не увидев собственными глазами. Когда кажется все потеряно, и впереди только боль и отчаяние, небеса дарят надежду тем, кто верит.
Гражданская война в США, XIX век. Группа солдат решает воспользоваться неразберихой во время войны и ограбить банк. Налёт удается, и бандиты укрываются в заброшенном плантаторском доме, чтобы переждать непогоду. Однако они не подозревают, что потревожили зловещие потусторонние силы, обитающие в стенах особняка.
Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу.
Подростку Билли кажется, что вокруг него творится что-то странное и мерещится всякое непотребство. Парень считает, что он приёмный, и вдобавок погибает его приятель. Однажды Билли возвращается домой и застает разгар вечеринки не для слабонервных.
Он наделен необычным и таинственным даром. Никто не может объяснить его происхождение. Ясно одно: Сэм Креймер - человек-феномен, вынужденный постоянно находиться под наблюдением ученых. И так продолжается до тех пор, пока люди, оказывающиеся на пути Сэма, не начинают один за другим погибать самым ужасным образом. Они сгорают заживо. Сэм в ужасе пытается найти объяснение страшным событиям.
Группа городских подростков отправляется погонять на мотоциклах в горы. Один из разгорячившихся лихачей сбивает насмерть маленького мальчика. Безутешный отец погибшего ребенка жаждет мщения и обращается за помощью к местной ведьме. Старая колдунья рассказывает ему, как с помощью его собственной крови и крови убитого сына можно разбудить Демона мести.