Одержимость демоном проходит три стадии: присутствие — злая сущность обозначает своё присутствие, болезнь — захват тела жертвы, согласие — одержимый сдаётся, и его душа становится частью демона. После смерти жены Джоэл остался с маленьким сыном Мэйсоном. Работу в его глухомани найти непросто, и ситуация осложняется ещё и тем, что мужчина страдает шизофренией.
Пока бывшие бандиты и гангстеры становятся респектабельными бизнесменами, полицейский борется с бывшим копом, пытаясь привлечь убийцу своего сына к ответственности.