Мистер Чэн приходит устраиваться учителем в обычную гонконгскую школу. Учебное заведение находится на грани закрытия, так как поступаемость в вузы у её выпускников почти нулевая. Но мистер Чэн, обладающий полезными знаниями, эффективными умениями и необычными методами преподавания, начинает бороться с неуспеваемостью и хромающей дисциплиной в классе.
В поисках лучшей жизни и без гроша в кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои последние центы он отдает бедной торговке за цветок розы, который должен принести ему удачу. И «счастливый» случай не заставил себя ждать. Парень становится невольным участником перестрелки двух криминальных группировок и выносит из-под огня одного из боссов. Умирая, главарь триады назначает Чарли своим наследником.
На свободу выходит босс наркомафии Ку, но наркоторговля не остановлена, и первая его мысль после заключения — отомстить полицейскому Кевину Ченгу, упрятавшему его за решетку. Ку нанимает киллера, который, впрочем, явно не в себе… Тем временем группа изощренных террористов пугает население серией взрывов в людных местах и вымогает 10 миллионов долларов у одной торговой фирмы.
Несмотря на все усилия начальника полиции Цао железнодорожные пути около маленькой станции взрывает Чин Фо-Тинь. Его цель благородна — с помощью находящихся в поезде он хочет дать заработать местным жителям. Но он не мог даже предположить, что привлечет внимание всех жуликов и отпетых головорезов.
Особый отдел полиции Гонконга ведет расследование деятельности мафиозного клана. Агенту отдела удается внедрить в мафию своего осведомителя, но в Бангкоке мафия расправляется с кротом. Полицейский из Бангкока и специальный агент начинают совместную операцию по ликвидации мафиозного клана.