1906 год. Майор Фоссет, член Королевского географического общества, возглавляет экспедицию в джунгли Амазонии, где он надеется найти столицу инков, загадочный Город Z.
Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. На помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая Миссис Коултер и армия её монстров.