Джо и Лора, два бывших секретных агента ЦРУ, проводят романтический отпуск на острове, где они становятся свидетелями авиакатастрофы. Среди обломков оказывается флешка с секретной информацией, забрав которую пара моментально становится целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента, Честера, который должен во что бы то ни стало убить предателей.
В альтернативном Лос-Анджелесе кого только не встретишь - бок о бок с людьми живут эльфы, орки и даже кентавры. Эльфы, правда, немного брезгуют всеми остальными, поэтому устроили себе отдельный район, куда въезд только по пропускам. А вот людям приходится терпеть грубых и склонных к преступлениям орков, те предпочитают селиться в криминальных гетто.