Девятилетний мальчик становится свидетелем зверского убийства: прямо на его глазах в туалете филадельфийского вокзала два человека безжалостно зарезали молодого мужчину. Оказывается, убитый был тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками. Теперь мальчик единственный свидетель, который может помочь детективу Джону Буку найти преступников. Лицо одного убийцы навсегда впечаталось в детскую память.
Разведенная женщина Венди заботится о двух сыновьях, Джейке и Брайане, и вскоре знакомится с наркоманом и алкоголиком Сэмом. Сэм представляет угрозу и для Венди, и для мальчиков, но тем не менее Венди начинает встречаться с ним и вести разрушительный образ жизни. И только старший сын, Джейк, способен спасти свою семью.