В Чикаго убит ведущий популярного радиошоу еврей Сэм Краус. Его труп находят в гараже вместе с надписью ZOG (Сионистское оккупационное правительство). В своей передаче Сэм затрагивал острые социальные проблемы, и неонацисты решили ему отомстить. ФБР внедряет своего агента, Кэтрин Филлипс, в сельский район, где проживают подозреваемые в убийстве.
Уже немолодой, лысеющий и сильно пьющий писатель уезжает с молодой и красивой женой на Гаити, где надеется спасти брак и любовь. Но каждый вечер он напивается, а жена скучает одна. В конце концов она отдается молодому человеку, проживающему в том же отеле. Муж, узнав об этом, напивается еще сильнее, но уже в городе.
Братья Биддл ранены при ограблении бензоколонки. После ареста их доставляют в тюремное отделение окружной больницы. Рэй Биддл, бешеный расист, не желает получать медицинскую помощь от чернокожего доктора Лютера Брукса. При оказании помощи брат Джон умирает. Рэй обвиняет Брукса в преднамеренном убийстве и, охваченный местью, грозит отомстить ему и всему негритянскому кварталу.