В одной из школ Лос-Анджелеса появляется новичок - тинэйджер по имени Дэниел. Он прибыл с восточного побережья вместе со своей матерью. Нелегко завести друзей на новом месте, где ты не знаешь никого, а тем более в школе, где управляет жестокая банда каратистов. Несмотря на свой юный возраст, члены банды очень опасны. Они называют себя Кобрами и жестоко «жалят» каждого, кто им не угоден.
Стюарт и Дженнифер, молодая пара, едут в небольшой городок Сатклифф к матери Дженнифер, которая выстрелила себе в голову во время телефонного разговора с дочерью, полного ярости и шокирующих обвинений. Они ещё не знают, что это — лишь первый тревожный звонок, прелюдия к череде непонятных и ужасных событий…
Доктор Ричард Торндайк назначен директором психоневрологической клиники для очень, очень нервных. В процессе работы он начинает улавливать наполняющие это заведение флюиды зла, и сам становится жертвой акрофобии, что делает его таким же нервным, как и пациенты, которых он пытается лечить. Каждый новый случай - это жалящее смехом невероятное испытание, которое в итоге заставляет нашего героя...