11-летний Джим — одаренный мальчик, интересующийся наукой и космосом. Приехав в новый город со своим отцом, он решает принять участие в научном конкурсе со своей одноклассницей Эммой. Несмотря на протесты, Джим убеждает ее повторить проект Киттингера (первый человек, побывавший на стратостате практически на границе космоса в 1960 году) «Эксельсиор» и построить огромный воздушный шар.
Фильм рассказывает о высокопоставленных грабителях, замаскировавшихся под министров и политиков, которые решают обвинить в убийстве судьи местных преступников.