О жизни и трагической смерти Анри де Тулуз-Лотрека, гениального французского художника, одного из ярчайших представителей постимпрессионизма. Он был широко известной личностью в богемном парижском обществе конца XIX века, постоянным обитателем Монмартра, где его знали практически все. Анри де Тулуз-Лотрек - прежде всего мастер психологического портрета и создатель театральных афиш.
В первой части исторического повествования 13-летняя Жанна покидает отчий дом в деревеньке Домреми, решаясь на этот шаг после того, как ею был услышан голос святой Екатерины Александрийской и архангела Михаила. Через какое-то время эти же голоса подсказали девушке, что ей необходимо снять осаду с Орлеана, изгнать захватчиков из королевства и возвести на трон Дофина.