Предприниматель Эрик Филд отправляется в Италию, чтобы не дать своей дочери Лив потратить всё наследство на ремонт старой виллы. Вскоре он знакомится с мэром Франческой, что кардинально меняет его планы.
Мать-одиночка Надин покидает родную Бранденбургскую землю и устраивается рабочей на фабрику под Кёльном. Там она встречает импульсивного Пауля, чья личность кажется ей настолько многогранной, что она буквально видит его в самых разных обличьях. Впервые за долгое время она вновь начинает чувствовать себя самой собой. Они становятся парой, и между ними зарождается глубокая любовь.
События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает формулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается страшное: впервые в истории человечества совершено убийство.