1926 год. У Агаты Кристи кризис как в личной жизни, так и на профессиональном поприще: муж хочет с ней развестись, а новая книга не пишется. Во время попыток найти альтернативный путь развития сюжета для романа и отвлечься от семейных неурядиц, Агата встречается с женщиной, желающей найти убийцу Флоренции Шор. Писательница решает раскрыть настоящее преступление.
Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется убить морское чудовище, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце чудовища. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному огру.
В центре сюжета - история молодого человека по имени Пип, который рано остался без родителей и был воспитан взбалмошной сестрой. Серая жизнь Пипа круто меняется, когда он помогает на кладбище освободиться от кандалов беглому каторжнику. Именно этот поступок вскоре приводит к череде головокружительных событий в жизни молодого человека.