В Дальней Земле отгороженной от мира кольцом гор лежит прекрасная страна, где властвуют могучие короли. Спокойствие и благоденствие королевств Дальней Земли не дают покоя злому волшебнику Манкару… Он похищает дочь короля Тулака принцессу Кодиллу. Великий воин Дальней Земли Ловчий смерти отправляется на поиски трех волшебных амулетов.
1961 год. В День Святого Валентина в гости к девочке по имени Сьюзан пришёл мальчик по имени Дэвид. Они играют с паровозиком, хихикают и явно питают друг к другу симпатию. За их идиллией через окошко наблюдает ещё один мальчик — Гарольд, который после подбрасывает под дверь Сьюзан валентинку. Но девчушка отвергла бумажное сердечко с признанием и, с насмешкой, комкает его.