Госпитализированный мужчина средних лет достаточно быстро идёт на поправку под присмотром медиков, но не спешит покидать стены клиники, ведь тут, вдали от житейских проблем всякого рода, тихо и спокойно. В то же время по соседству с ним оказывается странная взбалмошная особа, не намеренная соблюдать внутрибольничные правила.
Таранто — город-призрак, в который никто не решается войти, даже полиция объезжает его стороной. Беднейшим обитателям этого места остается лишь борьба за выживание, а банды преступников постоянно ведут борьбу за территорию. Два тринадцатилетних подростка, которые выросли вместе, мечтают присоединиться к одной из бандитских группировок.
Накануне Рождества не слишком удачливый вор Этторе влезает в дом к одинокому старику, в надежде поправить свое незавидное материальное положение. Однако в его огромной вилле он не находит ничего сколь-нибудь ценного, кроме залежей детских игрушек. Сам же старик уверяет его, что он не кто иной, как настоящий Санта Клаус.
Рим, 1976 год. Семья Ле Розе ведет зажиточный образ жизни. У них дом в элитном районе Рима, гувернантка, летом они отдыхают на море в Калабрии. Валерио 10 лет и, кажется, у него прекрасное детство. Но привычный уклад жизни рушится, когда на его отца совершается покушение. Именно тогда, как будто из ниоткуда, у Валерио появляется друг Кристиан, бездомный подросток, который подозрительным...
XVII век, Италия. Наталья и её внучка Аде помогают при сложных родах, но после смерти младенца роженица обвиняет их в колдовстве. Наталья открывает Аде, что та обладает древней силой. Вскоре бабушку казнят охотники на ведьм, однако Аде удаётся избежать поимки. Пьетро, сын лидера охотников, спасает девушку от разъярённой толпы.