Чарльз Хеллер — криптограф ЦРУ, чья жена погибает во время теракта в Лондоне. Однако его начальство затягивает расследование, поэтому Хеллер решает самостоятельно заняться поиском террористов. Так как у него нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специальное обучение.
Человечество сталкивается с новой угрозой, когда испанские рыбаки раскрывают существование морских демонов, древней и опасной морской расы гуманоидов, случайно убив одного из её представителей. Сперва организация ЮНИТ пытается установить дипломатические отношения с морскими жителями, и чиновник среднего звена Баркли попадает в группу, которой предстоит установить контакт и уладить разногласия.