Трое бездомных — алкоголик-бродяга Джин, трансвестит Хана и беглая беспризорница Миюки — живут на улицах Токио. Они уже давно позабыли, что значит иметь крышу над головой и есть три раза в день. Однажды в Сочельник троица находит на улице новорожденную девочку и решает во что бы то ни стало разыскать родителей малютки.
В уединенном монастыре путем жесткого отбора и специальных тренировок создавалась каста профессиональных убийц. Десять выпускников сходятся в смертельной схватке, и в живых останутся лучшие. Ей предназначена миссия по предотвращению гражданской войны путем уничтожения правителей трёх провинций. Но время было упущено, и теперь Адзуми предстоит сражение с огромной армией последнего правителя.