Фарид — смелый юноша, который нарушает закон, чтобы помогать угнетённым и обездоленным. Вместе со своим напарником Вахидом он отправляется в Индию, надеясь отыскать человека, способного спасти их от тюрьмы.
Чтобы усмирить кровожадный нрав Шахрияра, Шахерезада начинает плести нити истории об египтянине Гаударе, судьба которого была предопределена ещё до появления на этом свете.