Первокурсник Пак Юн-джэ встретил девушку и начал с ней встречаться, но однажды она просыпается в мужском теле. Юн-джэ начинает её учить, как жить в качестве парня.
Над головами людей внезапно стали появляться красные нити, связывающие их с теми, с кем у них были сексуальные отношения. Детектив Хан Джи-ук берётся расследовать обстоятельства этого феномена и становится свидетелем неприятных событий и социальных конфликтов.
Душа великой воительницы оказывается запертой в теле слабой девушки, которая становится слугой заносчивого и вредного дворянина.
Жители Сеула сталкиваются со всякими ужасами: злобными мстительными призраками, маньяками, колдовством и заразными зубными червями.