Во время метели бродяга возвращается в родное захолустье и заходит в бар. Чтобы погасить старый долг, он рассказывает бармену историю, полную насилия и предательства.
Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключённого из школы при активном содействии Уайта.