После ужасных событий в университете Мискатоник гениальный ученый Герберт Уэст отбывает срок в сырой камере старой провинциальной тюрьмы. Он по-прежнему одержим зловещей идеей оживления мертвецов. Используя любой доступный материал, Уэст продолжает свои чудовищные эксперименты, и, кажется, он близок к успеху - им выделена субстанция, покидающая организм в момент смерти.
Безжалостный вор Исмаэл хладнокровно убивает женщину во время ограбления ее дома, а потом стреляет из дробовика в ее маленькую дочь. Действие переносится на несколько лет вперед. Девочка осталась жива и выросла в красавицу, вся ее жизнь прошла в психиатрической больнице — умственно она так и осталась ребенком, страшно боящимся крови.