Влюбившись, оперуполномоченный уголовного розыска Александр Зверев связывается с бандитами и идет на преступление.
Обнорский и Зверев выходят из тюрьмы на волю, где снова попадают в бандитские разборки.
1994 год. Журналист Андрей Обнорский влюбляется в Екатерину Гончарову с которой познакомился на даче убитого киллера Кораблёва. Антибиотик досрочно выходит из «Крестов». Сырбор вертится вокруг 60 миллионов долларов, которые хранятся у Гончаровой. Сотрудники из агентства «Консультант», банкир Николай Наумов и авторитет Гурген тоже охотятся за этими деньгами.
В 1981 году партия дала наказ запретить каратэ. Нарушавшие сажались в тюрьмы или оставались на обочине жизни. Такая же участь постигла и Боярова, имевшего четвертый дан и преподававшего этот вид спорта. Благодаря все тому же каратэ, он выжил в Афганистане. Жизнь направила энтузиастов боевых искусств по разным дорожкам, а Бояров пристроился вышибалой в ленинградский бар «Пальмира».