30-е годы ХХ века. В СССР проходит всеобщая коллективизация. Крестьян заставляют вступать в колхозы, сдавать туда свою скотину и выращенный урожай, работать за трудодни, вместо труда на благо семьи. За процессом коллективизации следят присланные из города уполномоченные. Житель деревни Тиханово Андрей Бородин отказывается работать в колхозе. Таких, как он, в деревне много.
1970-е годы. Спортсмен - биатлонист Владимир Добрынин, отчисленный из сборной СССР, направлен на три летних месяца в пионерский лагерь работать физруком. Между ним и вожатой Наташей Астаховой вспыхивает сильное чувство, которому предстоит преодолеть немало испытаний...
Лето 1944 года. Белоруссия уже освобождена, однако с её территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов в район запеленгованной рации отправляется отряд во главе с офицером СМЕРШа.