1939 год. В жизни маленького Мити однажды появляется верный друг — собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград оказывается в блокаде, люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака начинает добывать для жителей еду. Воодушевленный её смелостью, Митя решает помочь: вместе они смогут найти больше.
Кирилл и Анна Беляевы – добропорядочная семейная пара. Супруги много лет живут в мире и согласии и воспитывают двоих детей. И всё бы было хорошо, если б не жуткие происшествия на улицах их городка. В тихой провинции одно за другим происходят жестокие убийства. Полиция сбилась с ног, разыскивая маньяка, но все попытки тщетны. Наконец, удаётся задержать подозреваемого. Им оказывается..