После того как роль Ломоносова отдали другому актёру, Павел решает снова замахнуться на значимую роль — Чехова. Деревянко верит, что сможет получить признание критиков за серьёзный драматический образ. Как только запускаются съёмки фильма про Антона Павловича, выясняется, что в Таганроге живёт правнучка драматурга Маргарита Васильевна, которая запрещает снимать кино.
Костя, талантливый художник, возвращается из Чечни с обожжённым лицом и стойкой обидой на жизнь. Он замыкается в себе, мало с кем общается и рисует мрачные портреты в духе Гойи. Однажды бесследно пропадает его фронтовой друг, который во время боевой операции спас ему жизнь. Костя вместе с двумя товарищами отправляется на его поиски.