Потеряв скончавшуюся при странных обстоятельствах любимую Элеонору, Жерар безутешен и без конца прослушивает запись ее голоса с объяснениями в любви. На годовщину смерти матери к Жерару приезжает ее дочь Урсула, оказавшаяся точной копией Элеоноры. Вскоре стало ясно, что она влюблена в Жерара, желает занять в его сердце место матери и хочет, чтобы Жерар стал ее первым мужчиной.
В детстве Конан стал свидетелем жестокого убийства своих родителей беспощадным Тулса Думом. Его обезумевшие от запаха крови солдаты разорили и сожгли дотла родную деревню Конана. Мальчик вырастает в рабстве и превращается в обладающего неимоверной силой и мышечной массой непобедимого воина. Поклявшись отомстить за родителей, он отправляется на поиски своего врага.