1918 год. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой Мировой войны, а ныне - преуспевающий торговец произведениями искусства, ищет таланты на улицах Мюнхена. Благодаря случайной встрече Макс знакомится с интересным молодым художником, нищим капралом Адольфом Гитлером. Взяв его под свое крыло, Макс надеется подарить Гитлеру славу и успех.
Революции, войны, фашизм и другие потрясения приучили главных героев держать удары судьбы. Представители еврейской семьи Зонненшайн скрывают своё происхождение, меняют фамилию и веру, но в конце концов понимают, что несмотря ни на что нужно оставаться верным себе и своему народу.
Осенью 1944 года, когда казалось, что война на Западном фронте подходит к концу, и американцы надеялись к Рождеству вернуться домой, 28-я пехотная дивизия получила приказ взять укрепленные вражеские позиции на германской границе, прозванные «фабрикой смерти». Солдат, завязших на минном поле и обстреливаемых градом снарядов, со всех сторон подстерегает смерть.