Успешный кинохудожник планирует поехать в родной город на свадьбу к сестре в сопровождении кинозвезды. Своим приездом он собирается унизить ненавистного ему жениха — толстяка и бездельника Шурика. Однако ссора с актрисой рушит не только все его планы, но и в корне меняет жизнь.
Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих братьев по оружию, решает уйти со службы и осесть в остроге на окраине Новгородской республики. Он мудрый, справедливый и проницательный, видит людей насквозь и умеет для каждого — от простолюдина до князя — найти подходящие слова. Младший витязь Агафон постоянно доставляет хлопот своим старшим товарищам.