Ли Ми-джин уже несколько лет тщетно пытается найти приличную работу, а пока перебивается подработками и получает различные квалификационные сертификаты. Однажды утром она обнаруживает себя в теле 50-летней женщины. И так теперь происходит каждый день: с восходом солнца — женщина средних лет, с заходом — девушка.
Ли Су-ён работает в аэропорту Инчхона и мечтает стать выдающимся пилотом, но из-за юношеской травмы мечта пока так и остаётся мечтой. Вместе с ним работает новенькая Хан Ё-рым, которая занимает ответственную должность в сервисной службе. С ними вскоре окажется связан и новичок Ко Ын-соп. Все они стремятся наладить отношения, найти друзей и справиться с разнообразными задачами на работе.
Младшей дочери последнего корейского императора Коджона было 6 лет, когда её отец умер, и страна окончательно стала японской колонией. Несмотря на то, что девочка была ребенком не королевы, а любимой наложницы покойного монарха, оккупанты всё равно решили использовать маленькую Токхе в качестве высокопоставленной заложницы.
1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.