Две истории в одном фильме. Эдуардо случайно узнает, что у него приемные родители. Его настоящий отец умирает, но перед смертью он сообщает, что его матерью была «Королева Английская», не успев уточнить, что это прозвище итальянской проститутки. Но Эдуардо уже несется в столицу Англии, где правит ничего не подозревающая королева...
Поэт Домиций пытается убить императора Калигулу, пока тот спит в своей спальне. Однако император просыпается, обезоруживает его и подвергает ужасному наказанию: он приказывает перерезать Домицию сухожилия и отрезать язык, после чего тот содержится за ширмой словно марионетка. Калигулу мучает повторяющийся кошмар, в котором его убивают.