Десятилетний Билли отправился на отдых в Аризону со своей мамой. Вместе с ними поехал и новый мамин любовник. Вместе они случайно становятся свидетелями убийств, совершенных загадочным маньяком в долине, известной как Долина Смерти.
Продавец подержанных автомобилей Руди Руссо, работающий в магазине старика Люка Фукса, беззастенчиво переманивает клиентов у конкурента - Роя Фукса, брата Люка. Однажды терпению Роя приходит конец, и он решает разом избавиться от надоевшего соседства и поправить свое финансовое положение. Но и Руди, мечтающий занять место в сенате штата, тоже озабочен поисками крупной суммы денег на...