Симон - начинающий писатель, зарабатывающий составлением кроссвордов для газет. Однажды кто-то оставляет ему сообщение на автоответчик: в ближайшем кроссворде должно содержаться слово “враг”. Так начинается серия кошмарных событий, в результате которых Симон начинает сомневаться в себе, в своем таланте, в своих друзьях. Теперь все не так, как кажется и никто никого не знает по-настоящему.
Красивый парень и богатый наследник Сезар, однажды влюбившись, уводит девушку у своего друга. И словно в наказание судьба сыграла с ним злую шутку — его лицо стало безобразным. Но происходит странное. Его прежняя жизнь не утрачена безвозвратно, иногда он по-прежнему красив и счастлив. Что это? Параллельные жизни или одна из них только сон?! Где теперь реальность?