1992 год. Мерсер пытается заново начать свою жизнь и наладить отношения с сыном. Тем временем в Лос-Анджелесе проходят массовые беспорядки из‑за приговора по делу Родни Кинга. В происходящем хаосе Мерсер сталкивается с отцом и сыном, которые пытаются украсть катализаторы с завода, где он работает.
Порноактёр, вышедший в тираж, возвращается в родное техасское захолустье к бывшей жене. Всеми правдами и неправдами он пытается встать на ноги, пользуясь добротой и наивностью окружающих.