Оперативник МВД Сергей Давыдов конфискует товар у местного наркодилера и решает под видом курьера выйти на главу картеля. Однако внутри перехваченного груза оказываются совсем не наркотики. Сергей вместе с группой доверенных оперативников попадает в серьезную засаду, теряет всю команду и сам оказывается в коме.
1960-е. Разведке СССР становится известно, что США готовится нанести удар с военных баз, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент.